①我国加快推进数字基础设施建设，算力产业链仍将保持较高景气度

3月25日，国家数据局局长刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会，并以“释放数据要素价值 助力可持续发展”为题发表演讲。刘烈宏指出，下一步，国家数据局将加快推进数字基础设施建设，推动构建全国一体化算力体系，探索布局数据流通设施，打造安全可信的流通环境，为促进跨行业、跨地域数据要素流通提供支撑。

银河证券认为，在当前全球人工智能发展迅猛的背景下，数字基础设施超前建设，配合“人工智能 ”行动或将成为AI赋能千行百业的重要一步。由于我国下游场景所需计算数量规模较大，叠加政策的持续推动，算力产业链上游智算中心建设仍将保持较高景气度。国内外算力需求也将拉动光模块产业链规模进一步提升。

②前2月光伏新增装机超预期，全年有望维持较高增长

3月25日，国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据。截至2月底，全国累计发电装机容量约29.7亿千瓦，同比增长14.7%。其中，太阳能发电装机容量约6.5亿千瓦，同比增长56.9%；风电装机容量约4.5亿千瓦，同比增长21.3%。值得关注的是，2024年1-2月，光伏新增装机规模为3672万千瓦，同比增长80%。

受产业链成本大幅下降和各国政策支持力度加强刺激，光伏装机景气延续，中信证券预计2024/25年全球光伏装机量将增至500/600GW左右，或对应650/780GW左右组件出货；同时，N型技术快速渗透，已推动双玻组件应用占比加速增至近70%，进一步带动光伏玻璃需求放量。

③工信部就工业机器人行业规范条件及管理实施办法征求意见，国产工业机器人份额有望进一步提升

3月25日，工信部公开征求对工业机器人行业规范条件及管理实施办法（征求意见稿）的意见，其中提出，基本要求包括：依据国家法律法规设立，符合机器人产业发展政策要求，具有独立法人资格，取得企业法人营业执照，且从事工业机器人相关业务时间不少于三年；近三年，关键零部件制造企业营业收入年均不小于3000万元；本体制造企业营业收入年均不小于5000万元；集成应用企业营业收入年均不小于1亿元。

意见还提到，上年度营业收入小于5000万元（含）的企业，近三年每年研发经费投入不低于营业收入的5%；上年度营业收入在5000万元至2亿元（含）的企业，近三年每年研发经费投入不低于营业收入的4%；上年度营业收入在2亿元以上的企业，近三年每年研发经费投入不低于营业收入的3%等。

海通国际认为，工业机器人仍处于“成长性”阶段的自动化产品，并表现出典型的顺周期特征。随着机器人核心零部件国产化率逐步提高，叠加政策、区域及国内产业链等优势，国产工业机器人份额有望进一步提升。

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